Початок 1990-х. Молодий музикант на прізвисько Кузьма купує старий автомобіль "Побєда". Хлопець вирушає цією машиною до Берліна, де хоче обміняти її на шестисотий «Мерседес». У дорогу він вирушає разом із другом, який планує продати у Німеччині старі радянські манекени. А в самому Берліні Кузьма знайомиться із місцевим рок-музикантом, який підштовхує головного героя вперше вийти на закордонну сцену. Вся ця подорож до столиці Німеччини повна цілого ряду кумедних колізій.