Десятирічний німецький хлопчик ДжоДжо живе зі своєю матір'ю в непоганому будинку. Йому не дуже везе в житті - батька він втратив, однолітки дуже часто просто насміхаються з нього, адже він незграбний і часто потрапляє в якісь пригоди. Хлопчику дуже самотньо, тому він придумав собі уявного друга - Адольфа Гітлера. Ні, він не схожий на того відомого диктатора рисами характеру, і ДжоДжо з ним весело. Адольф замінює йому батька, нехай це і лише частина підсвідомості хлопчика... Одного разу він знайшов у себе в будинку несподівану гостю - маленьку дівчинку-єврейку, яку його мама ховає під час Другої світової війни. Нехай ДжоДжо виховували як нациста, але він перейнявся любов'ю до цієї дівчинки, яку мав би ненавидіти.